Objetivo específico

Establecer el flujo de seguimiento comercial desde la creación de una oportunidad en CRM hasta la cotización, orden de venta y facturación, asegurando la trazabilidad mediante folios, datos de autorización del cliente y la correcta vinculación entre documentos.

Resumen concreto

Durante la sesión se definió cómo deberán relacionarse las oportunidades, cotizaciones, órdenes de venta y facturas. Se acordó que cada oportunidad tendrá un folio consecutivo y podrá contener varias cotizaciones, mientras que la orden de venta deberá conservar la información de autorización del cliente, incluyendo referencia, fecha y persona que autorizó. También se revisó la validación de contactos antes de facturar y la segmentación de clientes por volumen de ventas, que determinará los porcentajes aplicables al análisis de precios.