Validación del proceso comercial y control de oportunidades en Odoo

Objetivo específico

Definir y estandarizar el seguimiento de las oportunidades comerciales en Odoo, desde su creación hasta la cotización y confirmación del cliente, estableciendo los datos y controles necesarios para medir el desempeño del área comercial.

Resumen concreto

Durante la sesión se revisó el funcionamiento del CRM, especialmente el manejo de oportunidades y cotizaciones. Se definió que todas las oportunidades deberán contar con un folio para facilitar su seguimiento y medición, además de registrar la información de autorización del cliente, como fecha, referencia y persona que confirmó. También se revisó la relación entre oportunidades y cotizaciones para identificar correctamente cuáles fueron aceptadas y dar mayor trazabilidad al proceso comercial.