CCEMX - 20260323- Revisión de flujos operativos
Objetivo
Analizar los procesos operativos de las empresas del grupo, identificando las particularidades de sus flujos comerciales y de servicios, con el fin de definir una estrategia de implementación en Odoo, estandarizar procesos clave y establecer las actividades iniciales de configuración, capacitación y preparación de información.
DESCRIPCIÓN
La sesión se enfocó en revisar los flujos operativos de las empresas
del grupo y definir los próximos pasos para la implementación del sistema.
1. Infinito Comercial
Se definió como una comercializadora de refacciones, equipos HVAC, refrigeración y
bombeo. El flujo incluye:
Prospección: Fase inicial de contacto con clientes potenciales.
Requerimiento: Solicitudes vía correo, llamada o WhatsApp.
Compras y Cotización: El área de compras busca precios, permitiendo calcular el precio de
venta final. Incluye condiciones comerciales.
Gestión: Orden de venta, entrega, facturación (a veces anticipada) y seguimiento de
cobranza.
E-commerce: Proyecto en desarrollo para venta en línea, con gestión de inventario y
logística de envío.
2. Go Green
Empresa centrada en proyectos, servicios y mantenimientos. El flujo es:
Prospección y Cotización: Enfoque en clientes nuevos y actuales, con diseño de soluciones
específicas.
Gestión de Proyectos: Uso del módulo de proyectos (tareas, Gantt, insumos).
Facturación: Cobro basado en avances de obra y anticipos.
Administración: Control de viáticos, compras autorizadas por presupuesto, y conciliación
bancaria.
3. Temas Generales
Se acordó la estandarización de procesos para todas las empresas, incluyendo:
- Alta de colaboradores, clientes, proveedores y productos.
- Uso del sistema Odoo: Los usuarios deben acceder y pueden gestionar contraseñas en
sus preferencias.
- Canal de comunicación: Utilizar el chat de WhatsApp para dudas y errores en tiempo
real.
- Configuración contable: Se cargará la localización mexicana y se requiere definir el
catálogo contable específico.
- Capacitación: Se realizarán sesiones detalladas por módulos.
Calificación
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