Analizar y definir la estandarización de los procesos operativos, financieros y administrativos de las empresas del grupo, revisando los flujos actuales, la estructura de centros de costos, la gestión de proyectos, viáticos, personal y regionalización para establecer las bases de configuración y operación dentro de Odoo.

Descripción

2. Estructura y Organización Operativa

Se discutió la necesidad de estructurar las empresas bajo un esquema de regiones y centros

de costos claros:

Estandarización: Se busca unificar los procedimientos entre las empresas (Colchain,

Mercantil, Gogreen, etc.) para evitar la duplicidad de funciones y simplificar la

administración.

Centros de Costos: Cada cliente tiene un número único de proyecto. Los gastos (nómina,

viáticos, materiales) se refieren a estos números para tener visibilidad de la utilidad por

cliente y por compañía.

Regionalización: Se acordó sectorizar el país en regiones para medir el desempeño,

establecer cuotas de venta y facilitar la expansión. Edgar solicitó a Héctor (Comercial

Global) definir esta división regional.

3. Procesos Clave Analizados

Se revisaron flujos específicos que serán digitalizados en Odoo:

• Reclutamiento: Proceso formal de alta de personal, incluyendo gestión de registros

patronales por estado, entrega de equipo de protección (EPP) y capacitación.

• Gestión de Viáticos: Se utiliza una plataforma actual que valida XML

contra el SAT, evita duplicados y verifica tipos de gasto. El flujo implica solicitud,

autorización (Edgar/Nayely), dispersión en tarjetas comprobación, validación y

posibles descuentos vía nómina si hay gastos no deducibles.

• Ejecución de Proyectos: Se diferencia entre el camino (con orden de compra)

(urgencias). Se planea utilizar el módulo de servicios externos de Odoo

para el control operativo, avance de obra, reportes fotográficos y estimaciones.

4. Próximos Pasos

• Acceso a Odoo: Se habilitará un entorno de pruebas para que el equipo comience a

subir información real (clientes, proyectos, productos, constancias fiscales).

• Mapeo Continuo: Se continuará analizando los flujos de las demás empresas para

estandarizar procesos.

• Regionalización: Héctor definirá la estructura regional y la compartirá con el equipo

de implementación.