Objetivo

Definir la estrategia para la construcción de listas de precios, la integración de costos de productos y servicios, la segmentación de clientes y la configuración del CRM multiempresa en Odoo, estableciendo las bases para la gestión comercial, el control de costos, la administración de permisos y la preparación de la carga masiva de información.

DESCRIPCIÓN

·       Definición de la construcción de precios mediante listas de materiales (BOM) para servicios.

·       Integración de costos de mano de obra, materiales, herramientas e indirectos en el cálculo del precio final.

·       Asignación de responsables para actualizar costos (Recursos Humanos, Compras, etc.).

·       Uso de kits y listas de materiales para ocultar el desglose al cliente y mostrar únicamente el precio final.

·       Manejo de permisos y restricciones para evitar modificaciones no autorizadas.

·       Uso de plantillas de cotización para automatizar propuestas comerciales.

·       Gestión de actualizaciones de precios y trazabilidad histórica de ventas.

·       Segmentación de clientes por industria y nivel de facturación.

·       Posible desarrollo para clasificación automática de clientes (Platino, Oro, Plata, etc.).

·       Operación del CRM para múltiples empresas del grupo (Cool Chain, Mercantil y Go Green).

·       Control de duplicidad de clientes mediante RFC y reglas de negocio.

·       Integración futura con Infraspeak y procesos de Customer Service.

Acuerdos y Decisiones

·       Los servicios se configurarán como productos con listas de materiales para poder incluir mano de obra, materiales y otros costos.

·       El cliente verá únicamente el concepto comercial y el precio final; el desglose quedará disponible internamente.

·       Recursos Humanos será responsable de actualizar costos relacionados con personal.

·       Compras será responsable de actualizar costos de materiales y herramientas.

·       Los cambios de costos impactarán únicamente nuevas ventas, sin modificar operaciones históricas.

·       Se utilizarán permisos y roles para controlar quién puede modificar información crítica.

·       Se preparará un archivo Excel con la estructura detallada de costos para mapearlo posteriormente al layout de carga masiva de Odoo.

·       Se definirán criterios de segmentación automática de clientes para futura personalización mediante desarrollo.

·       Los contactos podrán compartirse entre las distintas razones sociales del grupo.

Pendientes

·       Preparar Excel con el desglose completo de costos y construcción de precios.

·       Revisar y definir el layout de carga masiva en Odoo.

·       Documentar criterios para clasificación automática de clientes.

·       Analizar casos especiales de clientes con mismo RFC y diferentes operaciones.

·       Continuar la revisión del flujo CRM en la siguiente sesión.

·       Evaluar integración operativa entre Odoo e Infraspeak.