Objetivo

Definir la estructura inicial de productos, servicios, proveedores, cotizaciones y proyectos en Odoo, estableciendo criterios para la homologación del catálogo, cálculo de costos, construcción de servicios y estandarización de procesos comerciales, con el fin de preparar la operación integral del sistema y centralizar la información del negocio.

DESCRIPCIÓN

Puntos clave

·       Se acordó homologar la nomenclatura y catálogo de productos y servicios para todas las compañías.

·       Se revisó la carga de proveedores, contactos, productos y servicios dentro de Odoo.

·       Los servicios deberán estar relacionados con proveedores y costos para calcular márgenes de venta.

·       Se definió el uso de listas de materiales/precios unitarios para construir servicios complejos y estimar costos.

·       Las cotizaciones deberán permitir ajustar componentes según las necesidades de cada cliente sin modificar la plantilla general.

·       Se revisó el flujo CRM → Cotización → Proyecto → Compras → Administración.

·       Se planteó el uso de plantillas de proyectos y tareas para estandarizar la ejecución de servicios.

·       Se solicitó utilizar Odoo como repositorio central de documentos, tareas y seguimiento.

Acuerdos y próximos pasos

·       Completar y cargar el catálogo inicial de productos y servicios.

·       Agregar claves SAT y datos requeridos para facturación.

·       Definir listas de precios unitarios y componentes de cada servicio.

·       Crear plantillas de proyectos y tareas operativas.

·       Registrar oportunidades comerciales y realizar pruebas de cotización.

·       Documentar mejoras y requerimientos detectados durante el uso del sistema.

·       Centralizar la información y documentación directamente en Odoo.