Objetivo

Definir la configuración inicial del CRM, las etapas del proceso comercial, la estructura de productos y servicios, y la metodología para la elaboración de cotizaciones y costos en Odoo, con el fin de estandarizar el proceso de ventas, mejorar el control de costos y preparar la carga de información para la operación del sistema.

DESCRIPCIÓN

Puntos principales tratados

·       Definición de etapas y grupos dentro del CRM para prospección, postventa y búsqueda de mercado.

·       Revisión del proceso de mantenimiento y cómo integrar materiales, insumos y mano de obra en las cotizaciones.

·       Uso de listas de materiales para conocer el costo real de los servicios antes de cotizar al cliente.

·       Necesidad de construir una base de costos más formal y menos dependiente de la experiencia individual.

·       Carga futura de catálogos de clientes y productos de HVAC, refrigeración, facilities y camionetas.

·       Preparación de logotipos y documentos corporativos para personalizar cotizaciones.

·       Capacitación sobre carga de información y ejercicios prácticos dentro de Odoo.

·       Planeación de la siguiente sesión para continuar con CRM, etapas y configuración de productos.

Acuerdos

·       Compartir catálogos de clientes y productos para revisión.

·       Validar la estructura de carga antes de importar información al sistema.

·       Realizar ejercicios prácticos con información real de la empresa.

·       Continuar el diseño de listas de materiales para obtener costos y márgenes de venta.

·       Definir completamente las etapas del CRM en la siguiente reunión.