CCEMX - 20260401- Definir flujos operativos
Objetivo
Definir los flujos operativos de las distintas áreas de la empresa, incluyendo CRM, ventas, compras, proyectos y contabilidad, para establecer la forma en que serán implementados en Odoo, así como acordar el plan de trabajo, los responsables y la preparación de información para las siguientes etapas del proyecto.
DESCRPCION
- Enfoque: La implementación se centrará en modelar flujos de trabajo específicos por
área (Ventas, Compras, Proyectos, Contabilidad, etc.) en futuras sesiones.
- CRM y Prospección: Se utilizará el módulo CRM para la prospección comercial
(embudo/funnel). Una vez ganada la oportunidad, se genera una orden de venta,
proyecto y tareas, permitiendo trazabilidad desde CRM hasta la facturación y pagos.
- Proyectos y Operaciones: Se enfatizó la importancia de la visibilidad del avance de
proyectos, cumplimiento de fechas y facturación. El sistema permitirá monitorear
tareas, costos y rentabilidad por proyecto.
- Gestión de Compras y Costos: El sistema permitirá registrar históricos de compras por
producto y proveedor, facilitando el análisis de costos, márgenes y presupuestos
operativos.
- Plan de trabajo: Se acordó que la próxima semana se iniciará el trabajo detallado con el
equipo contable, para posteriormente derivar en sesiones específicas por área
operativa.
Acciones y Acuerdos
- Continuar familiarizándose con la plataforma, incluyendo el acceso móvil.
- Administración interna: Cesar Martínez y el equipo revisarán quién será el responsable
de la validación de presupuestos y costos.
- Confirmación de sesión del viernes: Pendiente de confirmación por el equipo de Odoo
debido a la Semana Santa.
- Preparación: Cada área debe preparar ejemplos reales (clientes, productos, proyectos
en marcha) para las próximas sesiones de capacitación.
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