Objetivo

Definir el proceso de alta y evaluación de clientes potenciales, estableciendo la estructura del checklist comercial y técnico, la metodología de calificación de prospectos y la configuración de catálogos maestros como categorías, unidades de medida y productos, con el fin de preparar la información necesaria para la migración y operación en Odoo.

Acuerdos principales

• Se presentó la propuesta de checklist para el proceso de alta y evaluación de clientes potenciales.

• Se acordó definir la metodología de puntuación que permitirá calificar prospectos y determinar su viabilidad comercial.

• Se revisaron los criterios comerciales, técnicos y administrativos que formarán parte del proceso de evaluación de clientes.

• Se confirmó que los campos de calificación no serán configurados hasta contar con la definición formal de reglas y puntajes.

• Se revisó la configuración de categorías y unidades de medida para la futura carga masiva de productos.

• Se acordó concluir la depuración de catálogos antes de continuar con la migración de información a la nueva base de trabajo.

Alta y evaluación de clientes

• Se presentó un checklist para recopilar información general de prospectos, incluyendo datos de contacto, giro, ubicación, responsables y antecedentes comerciales.

• Se revisaron criterios relacionados con necesidades del cliente, infraestructura instalada, requerimientos de mantenimiento, cobertura de servicios y potencial de negocio.

• Se analizaron aspectos técnicos como condiciones de las instalaciones, estado de equipos, historial de fallas y oportunidades de mejora identificadas durante visitas o levantamientos.

• Se revisaron criterios administrativos relacionados con procesos de compras, cuentas por pagar, órdenes de compra, condiciones de pago y viabilidad financiera.

• Se acordó utilizar esta información como base para determinar la conveniencia y prioridad de atención de nuevos prospectos.

Modelo de calificación comercial

• Se identificó la necesidad de definir una escala de puntuación para evaluar prospectos de forma objetiva.

• Se acordó trabajar en la definición de puntajes por criterio antes de implementar cualquier automatización en Odoo.

• Se explicó que la configuración dependerá de si los valores serán numéricos, booleanos o mediante niveles de clasificación.

• Se concluyó que la estructura general del formulario ya está definida y únicamente falta formalizar el esquema de evaluación.

Configuración de categorías y unidades de medida

• Se revisó la estructura de categorías y subcategorías para la clasificación de materiales y productos.

• Se identificó la necesidad de complementar la información con claves SAT, unidades de medida y clasificaciones de materiales.

• Se explicó la forma correcta de configurar unidades de medida relacionadas mediante equivalencias y unidades de referencia.

• Se revisaron ejemplos prácticos para productos comercializados en diferentes presentaciones, como boyas y latas de gas refrigerante, relacionándolos con kilogramos como unidad base.

• Se validó la importancia de definir correctamente las conversiones para permitir cálculos automáticos de inventario y compras.

Migración de productos y catálogos

• Se acordó no migrar información incompleta hasta finalizar la configuración de categorías y unidades de medida.

• Se confirmó que primero deberán completarse los catálogos maestros antes de realizar la carga masiva de productos.

• Se revisó el avance en la carga de clientes y prospectos existentes dentro del sistema.

• Se acordó continuar afinando la información conforme se identifiquen nuevos requerimientos durante las pruebas.

Pendientes

Consultoría

• Revisar la estructura del modelo de calificación comercial.

• Definir alternativas para automatizar la evaluación de prospectos.

• Validar la configuración de unidades de medida y conversiones.

• Continuar con la configuración de CRM y procesos comerciales.

• Preparar la nueva base con las personalizaciones requeridas.

Cliente

• Definir la metodología y reglas de puntuación para la evaluación de prospectos.

• Compartir la versión final del checklist de alta de clientes.

• Completar categorías, subcategorías, unidades de medida y claves SAT.

• Finalizar la depuración de productos antes de la migración.

• Compartir la documentación pendiente para continuar con la configuración.

Conclusión

La sesión estuvo enfocada en la definición del proceso de evaluación y alta de clientes, así como en la preparación de la información maestra necesaria para la migración de productos. Se avanzó en la estructuración de un modelo de calificación comercial, la configuración de unidades de medida y la depuración de catálogos, estableciendo las bases para continuar con la configuración de CRM y la carga de información en Odoo.