CCEMX - 20260424- Gestión de oportunidades de Prospección y Postventa dentro del CRM
Objetivo
Definir la configuración del CRM para la gestión de oportunidades de Prospección y Postventa en Odoo, estableciendo la estructura de etapas, filtros, clasificaciones y reportes que permitan dar seguimiento a las oportunidades comerciales, garantizar su trazabilidad y facilitar el análisis del desempeño comercial mediante dashboards y reportes.
DESCRIPCION
Definir la forma en que se gestionarán las oportunidades de Prospección y Postventa dentro del CRM de Odoo, así como establecer filtros, reportes y criterios de trazabilidad para el seguimiento comercial.
Temas tratados
• Funcionamiento de las etapas del CRM y movimiento manual de oportunidades entre etapas.
• Uso de reportes y exportación de información desde CRM.
• Necesidad de identificar si una oportunidad inició como Prospección o Postventa.
• Propuesta de agregar un campo de clasificación para reportes y dashboards.
• Uso de etiquetas y filtros para separar oportunidades de Prospección y Postventa.
• Definición de favoritos para visualizar cada flujo de manera independiente.
• Análisis de la relación entre una venta inicial y las oportunidades posteriores de postventa.
• Capacitación práctica para crear filtros personalizados y búsquedas guardadas.
Acuerdos principales
• El avance de una oportunidad entre etapas será manual para mantener control comercial.
• Se agregará una clasificación que permita identificar el origen de la oportunidad.
• La información de origen deberá poder exportarse a Excel y utilizarse en dashboards.
• Prospección y Postventa se visualizarán mediante filtros separados.
• La primera venta derivada de la captación de un cliente permanecerá como Prospección.
• Cada proceso de Postventa se registrará como una nueva oportunidad independiente.
• No se mezclarán oportunidades de Prospección y Postventa dentro del mismo registro.
• Los filtros se guardarán como Favoritos para facilitar el uso diario del CRM.
Decisión funcional relevante
Se acordó que cuando un cliente ya captado requiera servicios posteriores, se creará una nueva oportunidad de Postventa en lugar de reutilizar la oportunidad original de Prospección. Esto permitirá medir por separado la captación de nuevos clientes y las ventas recurrentes.
Próximos pasos
• Configurar filtros definitivos de Prospección y Postventa.
• Crear ejemplos reales para validar el flujo comercial.
• Capacitar a los usuarios en el uso de favoritos, filtros y reportes.
• Validar que las etapas y equipos de ventas reflejen correctamente la operación del negocio.
• Continuar pruebas en la base de implementación durante las siguientes sesiones.
Calificación
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