OBJETIVO

Capacitar al equipo en la administración del CRM de Odoo, incluyendo la configuración de filtros, etiquetas, favoritos, gestión de oportunidades y estructura de contactos en un entorno multiempresa, con el propósito de estandarizar el seguimiento comercial, mejorar la organización de la información de clientes y preparar la transición hacia el proceso de cotizaciones.

DESCRIPCIÓN

·       Creación y administración de filtros personalizados para Prospección y Postventa.

·       Uso de etiquetas para segmentar oportunidades dentro del CRM.

·       Gestión de favoritos, edición y archivado de filtros.

·       Manejo de usuarios y acceso por empresa (Colchain, Durán, Go Green, etc.).

·       Funcionamiento de oportunidades y contactos en entornos multiempresa.

·       Revisión de etapas duplicadas dentro del CRM y criterios para eliminarlas o archivarlas.

·       Estructura de clientes corporativos con múltiples sucursales o localidades.

·       Prevención de duplicados mediante validación de RFC.

·       Configuración de formatos y diseño de documentos comerciales.

·       Preparación para la siguiente fase: cotizaciones comerciales.

Acuerdos y definiciones

·       Las oportunidades se clasificarán mediante etiquetas de Prospección y Postventa.

·       Los filtros personalizados se guardarán como favoritos para facilitar la consulta.

·       Las etapas del CRM son globales y pueden replicarse entre empresas.

·       Los contactos pueden compartirse entre empresas dejando vacío el campo Empresa.

·       Las oportunidades sí pertenecen a una empresa específica y pueden cambiarse de una empresa a otra cuando sea necesario.

·       Los clientes con varias sucursales deberán registrarse mediante contactos relacionados dentro de una cuenta principal.

·       Los registros históricos de clientes no deberán eliminarse para conservar oportunidades futuras de reactivación.

·       Se revisará la creación de un candado por RFC para evitar registros duplicados.

·       Los formatos de documentos podrán personalizarse con logos, colores, tipografías y condiciones comerciales.

Pendientes

·       Completar la carga del catálogo total de clientes y contactos.

·       Registrar sucursales y localidades de clientes corporativos.

·       Depurar etapas duplicadas del CRM.

·       Generar reportes de clientes con razón social, RFC, domicilio, correos y teléfonos.

·       Definir el formato final de cotizaciones y condiciones comerciales.

·       Iniciar pruebas del proceso de cotización en la siguiente sesión.