Objetivo

Revisar y validar el proceso de compras dentro de Odoo, incluyendo la gestión documental de cotizaciones, órdenes de compra, flujos de aprobación por montos, permisos de usuarios y operación desde dispositivos móviles, con el fin de establecer un proceso controlado, trazable y alineado a las políticas internas de autorización.

DESCRIPCION

Acuerdos principales

• Se validó el procedimiento para adjuntar cotizaciones de proveedores directamente en las órdenes de compra mediante correo electrónico o carga manual de archivos.

• Se confirmó que toda la documentación relacionada con una compra quedará centralizada dentro del mismo registro para mantener trazabilidad del proceso.

• Se revisó el flujo de aprobación para órdenes de compra superiores a $50,000, estableciendo la intervención de usuarios autorizadores definidos por la empresa.

• Se validó que las órdenes aprobadas queden bloqueadas para evitar modificaciones posteriores.

• Se confirmó que los procesos de aprobación pueden realizarse desde dispositivos móviles sin necesidad de utilizar una computadora.

• Se acordó realizar pruebas operativas desde teléfonos móviles para familiarizar a los usuarios con la plataforma.

Gestión documental de compras

• Se revisó el procedimiento para recibir y almacenar cotizaciones de proveedores dentro de Odoo.

• Se validó que los documentos puedan recibirse mediante correo electrónico o por aplicaciones de mensajería y posteriormente adjuntarse al expediente de compra.

• Se confirmó que la documentación permanecerá asociada a la orden de compra correspondiente para consulta futura.

Flujo de aprobación de compras

• Se revisó el proceso de autorización para órdenes de compra que excedan los montos definidos por la empresa.

• Se validó el comportamiento del estado "Por Aprobar" cuando una orden supera el límite establecido.

• Se confirmó que únicamente usuarios con permisos de autorización podrán aprobar dichas órdenes.

• Se discutió la necesidad de contar con usuarios suplentes para evitar bloqueos operativos cuando el autorizador principal no esté disponible.

• Se validó que una vez aprobada la orden, esta quede bloqueada para garantizar la integridad de la información.

Operación desde dispositivos móviles

• Se realizó una demostración práctica de acceso y operación de Odoo desde teléfonos móviles.

• Se confirmó que los usuarios podrán consultar, aprobar y gestionar información desde navegador web o mediante la aplicación oficial de Odoo.

• Se validó que los procesos de aprobación funcionan correctamente desde dispositivos móviles.

• Se aclaró que las operaciones principales del sistema pueden ejecutarse sin restricciones desde celular.

Configuración de permisos y roles

• Se revisó la asignación de permisos administrativos para el proceso de compras.

• Se validó el comportamiento de usuarios compradores frente a usuarios autorizadores.

• Se confirmó que la configuración de permisos será utilizada para controlar las aprobaciones de acuerdo con las políticas internas de la organización.

Pendientes

Consultoría

• Configurar los flujos de aprobación de compras conforme a los montos autorizados por la empresa.

• Validar los perfiles y permisos de usuarios autorizadores.

• Compartir guía de acceso y uso de Odoo desde dispositivos móviles.

• Continuar pruebas operativas del proceso completo de compras.

Cliente

• Definir los usuarios responsables de autorizar órdenes de compra.

• Determinar usuarios suplentes para escenarios de ausencia de autorizadores principales.

• Realizar pruebas desde dispositivos móviles utilizando navegador y aplicación Odoo.

• Validar el proceso de carga y consulta de documentos asociados a compras.

• Confirmar los montos y políticas de autorización internas.

Conclusión

La sesión permitió validar el flujo operativo de compras en Odoo, incluyendo la gestión documental, las aprobaciones por monto, el control de permisos y la operación desde dispositivos móviles. Se confirmó que el sistema soporta la autorización remota de órdenes de compra y mantiene la trazabilidad documental necesaria para el proceso de abastecimiento, facilitando la operación tanto desde computadora como desde dispositivos móviles.